Abdelinho est un grand rêveur qui vit dans une petite ville du Maroc. Il est fasciné par tout ce qui a trait au Brésil, au point de parler couramment la langue, de danser régulièrement la samba et d’être éperdument amoureux de Maria, une héroïne de télénovelas. Lorsqu’un télévangéliste arrive en ville, sa vie et celle de toute la ville est bouleversée.

Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. Cependant, l’équilibre de leur famille est menacé : Nasra souffre d’une grave maladie rénale et doit se faire opérer d’urgence. L’opération coûte cher et Guled trime déjà comme fossoyeur pour joindre les deux bouts : comment réunir l’argent pour sauver Nasra et garder une famille unie ?

Gilberto Gil livre un concert dans une petite ville d’Amazonie. Ce concert est l’aboutissement d’un périple autour de l’hémisphère sud, du Brésil à l’Afrique du Sud et l’Australie, qui fait face aux problèmes de racisme et d’identité…